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Tableau de bord financier : quels avantages et comment le mettre en place ?

Date de MAJ :

Giovanni DA SILVEIRA
Assistant comptable
7 min
Tableau de bord financier : quels avantages pour votre entreprise et quelles bonnes pratiques ?

L’implémentation au sein de votre organisation de tableaux de bord financiers peut avoir un véritable impact dans le pilotage de votre entreprise. En « guide de route », le tableau de bord condense et retranscrit via des indicateurs concrets les tendances fortes de votre activité, permettant une prise de recul nécessaire en tant que dirigeant d’entreprise.

Quels sont les atouts du tableau de bord comptable et financier et comment le mettre en place au sein de votre organisation ? Un guide signé Perspectives Conseils

Table des matières

Le récapitulatif des avantages du tableau de bord financier

Avant de vous lister dans le détail les différents avantages, les voici résumés ici.

  • Une visualisation claire et précise de la situation de votre entreprise à un instant T
  • Un aide à la prise de décision stratégique
  • Un suivi efficace de la performance financière
  • Un alignement des objectifs à atteindre
  • Un outil de communication et de motivation auprès des équipes
  • Un soutien face à l’évolution de l’environnement financier de votre activité

Exemple de tableau de bord financier

Visualisation claire et précise de la situation de l’entreprise à un instant T

Les chefs d’entreprise sont souvent confrontés à une multitude de données provenant de différentes sources. Un tableau de bord simple offre une visualisation claire et concise de ces données, permettant aux dirigeants de comprendre rapidement la situation de l’entreprise à un instant T.

Aide à la prise de décision stratégique

Les dirigeants peuvent utiliser les tableaux de bord pour prendre des décisions alignées avec les objectifs stratégiques. En ayant une vue en temps réel de la performance par rapport aux objectifs, les décisions peuvent être prises de manière éclairée pour ajuster les stratégies et les ressources en fonction des besoins actuels.

 

Suivi efficace de la performance financière

Les tableaux de bord financiers offrent une vue d’ensemble en temps réel de la santé financière de l’entreprise. Cela permet aux chefs d’entreprise de gérer efficacement la trésorerie, d’anticiper les défis financiers et de prendre des mesures préventives.

 

Alignement des objectifs

Un tableau de bord bien conçu donne une vision d’ensemble claire des objectifs stratégiques de l’entreprise. Cela peut inclure des objectifs financiers, de croissance, de satisfaction client ou tout autre objectif pertinent. La visualisation de ces objectifs permet à toute l’équipe de rester concentrée sur les priorités à moyen et long terme. Chaque objectif stratégique est associé à des indicateurs de performance (KPI) spécifiques. Les KPI servent de boussole, fournissant des repères quantifiables pour évaluer le progrès vers la réalisation des objectifs. Par exemple, si l’objectif est de croître l’activité de l’entreprise, le KPI pourrait être le chiffre d’affaires.

 

Outil de communication et de motivation

Les tableaux de bord offrent une plateforme de communication transparente sur les progrès réalisés envers les objectifs. Cette transparence renforce l’engagement de l’équipe en montrant comment chaque contribution individuelle contribue à l’atteinte des objectifs collectifs. Lorsque les membres de l’équipe comprennent comment leur travail contribue aux objectifs globaux de l’entreprise, cela renforce la motivation et l’engagement. Les tableaux de bord servent de catalyseur pour inspirer les équipes à atteindre collectivement les objectifs de l’entreprise.

Un soutien face à l’évolution de l’environnement financier de votre activité

Les tableaux de bord construits sur une comptabilité à jour régulièrement fournissent en temps réel des indicateurs qui permettent de détecter les tendances émergentes, que cela soit dans les ventes, la marge brute, la satisfaction du client ou d’autres domaines. La détection précoce permet d’anticiper les changements avant qu’ils n’affectent significativement l’entreprise.

Comment réaliser un tableau de bord financier efficace ?

La mise en place d’un tableau de bord financier et comptable efficace est une étape cruciale pour garantir des résultats optimaux. Tout se résume à la définition des objectifs et à la sélection des données pertinentes pour votre lecture du tableau. En deux mots, les « bons KPi ».

Définir les objectifs et KPI

Identifiez clairement les objectifs stratégiques de votre entreprise. Quels sont les domaines clés de performance que vous souhaitez surveiller ? Associez chaque objectif à des indicateurs clés de performance spécifiques, mesurables et pertinents.

Sélectionnez les données pertinentes : identifiez les sources de données pertinentes pour vos KPI. Cela peut inclure les données financières, opérationnelles, de la vente…

Les autres étapes de réalisation de votre tableau de bord

Ensuite, vous devrez :

  • Sélectionner les outils et logiciels de tableau de bord adapté à vos besoins.
  • Concevoir une interface intuitive
  • Mettez à jour régulière les données

Nous y reviendrons dans un nouveau guide.

Exemples de KPI

 

ThèmesKPI
Finance– Chiffre d’affaires

– Marge bénéficiaire brute

– Niveau de la trésorerie

Ventes et marketing– Leads générés : Nombre de prospects intéressés par les produits ou services

– Taux de conversion : pourcentage de leads convertis en clients

Achats et approvisionnement– Coûts d’achat de produits
Opérations– Délai de livraison

– Efficacité opérationnelle

– Coûts d’inventaire

Social– Taux d’absentéisme

– Nombre d’arrêts maladies

– Taux de turnover

 

Un tableau de bord par un expert-comptable : l’incontournable !

Les experts-comptables apportent une expertise approfondie dans la gestion des données financières et économiques. Leur connaissance des principes comptables et de la fiscalité est essentielle pour s’assurer que les tableaux de bord reflètent avec précision la santé financière de l’entreprise. Chez Perspectives Conseils, nous pouvons formaliser vos tableaux de bord en fonction de vos besoins spécifiques. Nous essayons de comprendre les nuances de chaque activité et adaptons les indicateurs clés en conséquence, offrant ainsi une solution sur mesure. En nous confiant la mission, vous vous libérez du temps et de l’énergie que vous pouvez consacrer pleinement à votre cœur de métier.

Selon un rapport publié en mars 2023 par la Banque de France il existe une remontée inquiétante des faillites de France. L’un des facteurs est le manque de connaissance sur la situation financière et économique actuelle. Faire appel à cabinet d’expertise-comptable pour l’élaboration d’un bilan en fin d’année ne suffit plus, il devient crucial de demander un tableau de bord en complémentarité et à jour régulièrement ?

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